Via libera alla quotazione in borsa di Ieg. La forbice di valore per le azioni

È arrivato per IEG- Italian Exhibition Group il provvedimento di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario.

La Società fa sapere in una nota che presenterà entro domani (mercoledì) a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR.

L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana, spiega Ieg, è
subordinato al deposito presso la CONSOB del Prospetto Informativo.

L’Offerta di vendita e sottoscrizione, riservata esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, avrà ad oggetto al massimo 9.192.349 azioni (3.000.000 da Aumento di Capitale e le restanti dalla vendita da parte di Rimini Congressi e
Salini Impregilo). Ulteriori 800.000 azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale saranno oggetto di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, concessa da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta. Anche in caso di collocamento integrale, le azioni complessivamente detenute dal mercato saranno il 35,01% del capitale sociale.
Il Periodo di Offerta inizierà il 28 novembre e terminerà il 4 dicembre e l’intervallo di prezzo andrà dai 3,70 per azione fino ai 4,20. 
I proventi dell’Aumento di Capitale (stimati tra i 34 e i 38,6 milioni di euro) saranno destinati a finanziare la strategia di crescita del Gruppo.

La nota integrale

Italian Exhibition Group S.p.A. (la “Società”) comunica di aver
presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni”) sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana (la “Quotazione”), ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR.

Struttura dell’Offerta

Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sarà ottenuto esclusivamente per il tramite di un collocamento privato (il “Collocamento Istituzionale”) riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri (gli “Investitori Istituzionali”), ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di
autorizzazioni da parte delle competenti attività (“Altro Paese”), fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (l’“Offerta”). Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi Altro Paese. Il Collocamento Istituzionale sarà
effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. International Offering Circular), contenente dati e informazioni coerenti con quelli del Prospetto. L’Offerta avrà ad oggetto complessive massime n. 9.192.349 Azioni (inclusa la Greenshoe, come di seguito definita), rivenienti per massime n. 3.000.000 Azioni da un aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 17 ottobre 2018
(l’“Aumento di Capitale”) e, per massime n. 5.392.349 Azioni, dalla vendita da parte di Rimini Congressi S.r.l. (per massime n. 4.870.000 Azioni) e Salini Impregilo S.p.A. (per massime n. 522.349 Azioni) (gli “Azionisti Venditori”). È inoltre prevista la concessione, da parte della Società ad Intermonte SIM S.p.A. e ad Equita SIM S.p.A. (i “Coordinatori dell’Offerta”), anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento e garanzia, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta (come di seguito definito), di ulteriori massime n. 800.000 Azioni dell’Aumento di Capitale, che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA (la “Greenshoe”). In caso di integrale collocamento delle n. 9.192.349 Azioni oggetto dell’Offerta (ivi incluso, pertanto, l’integrale esercizio della Greenshoe), le Azioni che saranno complessivamente detenute dal mercato rappresenteranno il 35,01% del capitale sociale della Società post
Offerta.

Prezzo di Offerta 

La Società, d’intesa con gli Azionisti Venditori e i Coordinatori dell’Offerta, ha individuato un intervallo di prezzo compreso tra un minimo di Euro 3,70 per Azione e un massimo di Euro 4,20 per Azione corrispondente ad un equity value post-money (assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta) tra un minimo di Euro 128,3 milioni ed un massimo di Euro 145,6 milioni.
Il prezzo di offerta delle Azioni nell’ambito dell’Offerta (il “Prezzo di Offerta”) sarà determinato dalla Società e dagli Azionisti Venditori, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, al termine del periodo di raccolta degli ordini (come di seguito definito), secondo il meccanismo dell’open price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale;  (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito
del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive della Società. Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa consultabile sul sito internet dell’Emittente www.iegexpo.it, nell’area dedicata “Investor
Relations”, entro cinque giorni di borsa aperta dal termine del periodo di raccolta degli ordini. Il comunicato stampa con il quale verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di
Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall’Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento.

Periodo di Offerta e inizio negoziazioni
Il Collocamento Istituzionale inizierà il giorno 28 novembre 2018 e terminerà il giorno 4 dicembre 2018 (ore 12:00 CET), salvo proroga o chiusura anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.iegexpo.it
(il “Periodo di Raccolta degli Ordini”). L’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, atteso per il giorno 6 dicembre 2018, sarà
stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente. Qualora, ad esito delle verifiche di Borsa Italiana, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, la Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul MTA.

Proventi dell’Aumento di Capitale

I proventi dell’Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società per supportare la propria strategia, gli obiettivi di crescita e sviluppo e, più in generale, per contribuire a rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale del Gruppo IEG. In particolare, tali proventi saranno utilizzati per lo sviluppo della Linea di Business degli Eventi Organizzati (sia attraverso la gemmazione di nuovi eventi da quelli già esistenti e di dimensioni più importanti, sia
attraverso l’acquisizione o l’aggregazione con altri operatori del settore), per supportare il processo di internazionalizzazione (anche attraverso la conclusione di accordi e joint venture con organizzatori esteri), per l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture del Gruppo,
nonché, infine, per l’ampliamento delle attività legate ai Servizi Correlati e all’innovazione digitale.