Quotazione Ieg. Consob approva e pubblica prospetto informativo

Prosegue l’iter della quotazione in Borsa di Ieg. Oggi Consob ha approvato e pubblicato il prospetto informativo per l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Italian Exhibition Group sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), ricorrendone i presupposti sul segmento STAR. L’inizio delle negoziazioni, atteso per il 6 dicembre, sarà stabilito da Borsa Italiana con un successivo avviso dopo la verifica della costituzione del flottante sufficiente. Qualora non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR – si legge in una nota di Ieg – la Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul MTA.

L’Offerta di vendita e sottoscrizione, riservata esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, avrà ad oggetto 9.192.349 azioni che, se interamente collocate, rappresentano il 35,01% delle quote sociali. L’intervallo di prezzo andrà dai 3,70 euro per azione fino ai 4,20. I proventi saranno destinati alle strategie di crescita del Gruppo.

La nota diffusa da Ieg

In data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ha rilasciato il provvedimento di approvazione alla pubblicazione del documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”) con nota del 29 novembre 2018, protocollo n. 0495791/18 e della nota informativa sugli strumenti finanziari (la “Nota Informativa”) e della nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) con nota del 29 novembre 2018, protocollo n. 0495792/18 (il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi congiuntamente, il “Prospetto”), relativi all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (le “Azioni”) di Italian Exhibition Group S.p.A. (la “Società”) sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), ricorrendone i presupposti sul segmento STAR.

Il Prospetto è stato depositato presso la CONSOB e pubblicato in data odierna nelle forme e nei termini di legge, ed è a disposizione presso la sede legale della Società, in Rimini (RN), via Emilia n. 155, nonché sul sito internet della Società www.iegexpo.it, sezione Investor Relations. L’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato in data 30 novembre 2018 sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.

* * *

L’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, atteso per il giorno 6 dicembre 2018, sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente. Qualora, ad esito delle verifiche di Borsa Italiana, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, la Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul MTA.

* * *

Equita SIM S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. agiscono in qualità di Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di Sponsor della Società nei rapporti con Borsa Italiana ai fini della Quotazione e Specialista. Pricewaterhouse Coopers S.p.A. è la società di revisione.